光大银行(601818)今日在上交所挂牌上市,证券代码为“601818”。据悉,光大银行是继工行、农行之后,A股市场第三只采用绿鞋机制的股票,短期内“破发”的可能性极小,其上市首日定位可能在3.1元至3.8元之间。
24.5亿股今日流通
光大银行上市公告书显示,该行A股股本为3953479万股,本次发行初始规模为61亿股,超额配售选择权的比例为不超过初始发行规模15%,全额行使“绿鞋”后,发行规模将达到70亿股。发行价格为3.1元/股,对应发行市盈率为16.03倍,其中上网定价公开发行的245000万股今日起上市交易。本次发行后每股净资产为1.69元,每股收益为0.19元。
如果不考虑超额配售选择权影响,光大银行本次募集资金总额为189.10亿元,为2010年A股第二大IPO。若绿鞋全额行使,筹集资金总额将达217亿元。
昨日公布的半年报显示,光大银行上半年实现营业收入173.1亿元,实现净利润68.3亿元,仅上半年利润就超过2009年全年利润76亿元的90%。2010年上半年同比增长接近100%。这个速度超过了已披露业绩的中信银行(601998)(601998)、民生银行(600016)(600016)以及华夏银行(600015)(600015)。
流通盘小有利股价稳定
据统计,光大银行上市三个月内的流通股数仅为24.5亿股(含绿鞋),按照发行价计算,8月18日光大银行上市流通部分市值仅有75.95亿元。而目前A股市场流通市值最小的南京银行(601009)(601009)达到260多亿。光大银行上市后流通市值仅相当于南京银行的三成左右,是一只不折不扣的“袖珍”银行股。光大银行三个月至一年内的流通股数也仅为40亿股(含绿鞋),若按发行价计算,流通市值也仅为124亿元。
即使上市一年以后,光大银行的大部分股份仍在锁定期内。据测算,目前已发行股份在上市一年后真正流通的仅为约43亿股。