昨天,在中国银行临时股东大会上,中行A+H配股方案获得通过。中国银行董事长肖钢表示,中行配股力争今年年内完成,在配股方案获得股东大会批准之后,中行将向监管当局报批,在监管当局批准之后再择机选择合适的时间窗口。
按照中行今年7月2日公布的融资方案,该行将A+H股配股融资不超过600亿元,配股比例为向全体股东每10股配售不超过1.1股,共计配股不超过279亿股。根据中行A股和H股7∶3的股本结构,A股和H股将分别融资不超过420亿和180亿。本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充资本金。
中行计划在2010-2012年间将资本充足率至少保持在11.5%。一季度末,中行资本充足率为11.09%,核心资本充足率为9.11%。今年6月初,中行已在A股市场发行400亿元可转债,据测算,此举可提升该行2010年资本充足率61个基点,使其资本充足率为11.7%,如果可转债在今年全部转股,则可提升核心资本充足率约60个基点至9.71%。
大股东汇金公司持有中行67.53%的股份,汇金此前表示将全力支持大银行融资。如果汇金全额参与认购获配股份,需要向中行支付约405亿元。8月19日,汇金公告为配合工、中、建三行再融资,汇金将在银行间债券市场分批发行1875亿元债券。