路遥知马力,5年显牛基。
基金公司都爱标榜自己尊崇长期投资,若以5年为一个周期,它们的表现怎样?哪些基金是真正的长跑健将?《投资者报》数据研究部统计数据发现,截至8月23日,成立已满5年的偏股型基金共102只,平均业绩回报率为253%。
近5年来,上证指数从1150点上涨至2600点,涨幅为124%,偏股型基金整体回报率远高于同期指数涨幅。但它们的业绩差距巨大,首尾竟然相差20倍。5年业绩回报最高的是华夏大盘精选,近5年复权收益率高达1093%,最低的是大摩基础行业混合基金,仅53%;摘得近5年收益率状元的华夏大盘与榜眼华夏红利业绩收益的差距也非常大,相差600%。
近5年收益率超过400%的除华夏大盘外,仅有其他两只混合型基金,分别是华夏红利和上投摩根中国优势;股票型基金中5年期收益率最高的为泰达宏利行业精选,收益率为376%。全部偏股型基金中收益率超过300%的共有24只,大部分基金的收益率在200%~300%之间。
成立满5年的债券型基金共有11只,收益率最高的是富国添利增长,近5年收益率为123%;最低的为鹏华普天债券A,收益率为42%。