中投尝试金融业外领域趋势明显

    2006年以后，中国的外汇储备增长飞速。2007年9月29日，在各方的千呼万唤声中，中国的主权财富中心———中国投资有限责任公司成立。根据中投的公司章程，其在境外主要投资于股权、固定收益和另类资产。另类资产投资主要包括对冲基金、私募市场、大宗商品和房地产投资等。

    自上世纪90年代以来，金融业一直是主权财富基金最主要的投资对象，在投资组合中的占比高达45%。最开始，中投的投资也集中在境外金融公司的股权。2007年5月，还在筹备阶段的中投公司斥资30亿美元，以每股29.605美元的价格收购了美国黑石集团1 .01亿股份，占黑石集团扩大后股份的9.37%(未计入超额配售)。但受到金融危机的重创，黑石股价大跌，一度跌至5美元以下，按照今年9月1日黑石的最新价每股10.09美元计算，中投公司目前账面亏损约19.7亿美元，浮亏超过65%。而另一宗大买卖———投资摩根士丹利也如上文所述，损失惨重。

    从2009年下半年开始，全世界的主权财富基金纷纷开始“脱手”金融业。其中科威特投资局、卡塔尔投资局等主权基金纷纷在投资实现盈利后迅速出清持有的花旗集团和巴克莱集团等金融机构股票。种种迹象表明，中投的投资方向也已经由初期的金融业转为其他更广泛的领域，如能源和房地产行业等。2009年中投的年报显示，其 去 年 全 球 投 资 组 合 回 报 率 达11.7%，让2008年回报率-2.1%得以扭转。其全球投资组合中的单项大额投资基本上都是直接投资，这些直接投资主要集中在自然资源、绿色燃料、基础设施和金融服务等行业。

    去年7月，中投购入加拿大矿业公司泰克资源公司17.2%的股权；而去年8月底，中投与其他两家国际投资者组成财团，认购英国歌鸟房地产公司增发的新股。而据外媒报道，中投公司目前正在谋求投资5亿美元，收购哈佛大学持有的6家美国房地产基金股份。

    在今年2月5日中投公司提交给美国证交会的一份文件中显示，截至2009年12月31日，中投持有84家美国公司的各类股票 ，股 票 总 值96.27亿美元，投资范围跨越IT、资源、钢铁、传媒、消费品等多种行业，其中不乏知名品牌，如苹果、强生、可口可乐、花旗、黑莓手机制造商RIM、摩托罗拉等。