兴业银行廊坊分行营业部于2015年3月19日在贵宾厅举办银行理财、保险沙龙。此次活动成功邀请到白金级以上客户60名参见,参加本次活动的客户年龄在40周岁以上。
活动现场首先由理财经理为客户讲解理财规划、资产配置,并对我行现有基金、理财产品、三方业务进行介绍;针对央行再次降息,就客户如何优化资金收益,重点讲解了我行“智盈宝”结构性存款的优势,紧接着由特邀资深保险经理就“就医绿通”特色服务等保险问题进行讲解。最后是互动环节,现场准备了提问、抽奖两个环节,由客户向理财经理和保险经理进行提问,现场工作人员耐心进行解答。活动最后由营业厅主任为到场的客户进行抽奖,现场嘉宾积极参与,咨询热情高涨。
本次活动现场发放理财宣传折页、三方、基金宣传单100余份,客户对我行产品兴趣十足。会后开通三方10户,兴趣定期、基金客户收集15户并后续跟踪,保险兴趣客户30户。