【自我介绍】
本人,李新兰,于1988年12月参加工作,于2009年11月担任理财经理职务,负责中高端客户维护和投资业务。我很荣幸能得到领导及同事们的肯定,在2015年被评为河北省中行优秀个人客户经理,并获得总行的金牌理财经理称号。自2009年11月开始担任丛台支行理财经理以来,我认真学习并熟练掌握我行所开展的最新个人类业务品种,并利用业余时间通过网络和杂志学习及每日跟踪汇市、股市及金价和重点基金产品净值,为提高客户满意度和客户资产保值增值,孜孜不倦地努力奋斗,成为了中高端客户信赖的理财经理,也与客户建立了亲密的朋友关系。每年为我行在存款、贵金属、基金、信用卡等业务指标做出自己应有贡献。今后,我会继续努力工作,为客户为中行做出更大贡献。
【服务案例】
自2009年11月已做理财经理达6年之久,负责中高端客户维护和投资理财等业务,我行中高端客户获得大幅提高,客户资产也大幅提升,为客户保值增值在努力工作,为我行各项工作付出自己微薄力量。总结获得优秀个个客户经理原因,离不开平日的点点滴滴的耕耘:
细节决定成败
为了更好地进行产品营销,我系统地整理了中高端客户的资料及客户的需求表格,以便根据客户爱好和风险偏好进行有针对性的营销如在2011年11月,我接到贵金属展会的通知后,在资料库中检索有购买金条的需求的客户,马上向客户发送短信,强调此次金条销售价格与投资金条价格相当,有投资价值,客户收到后与我联系,并到分行见货后立即购买近100万的贵金属,促成了我行有史有来的第一大单。
随时记录客户的临时需求,如理财产品的购买或预约取款或提出基金产品购买需求,根据市场趋势再择时提供中肯建议。做到有问必有答,有求必有应,而且做到及时快捷,当天无法解决与客户沟通告诉他们准确时间,让客户感受中行细致服务。由于做好需求表格,在2014年6月起,销售股票型基金达1300万以上。同时在市场高位时及时通知客户获利离场。为我行赢得了客户及声誉。增强了客户的粘性和在我行的资产数。达到双赢。
想客户所想,扩大客户群体。
日常工作中我坚持微笑贴心服务,只要客户来到我们中行就是我们的朋友,就要让客户享受到中行优质的服务和适合的业务产品;发展新客户,不忘老客户,与客户逢年过节及生日问侯已是我经常要做的事情,授人以鱼,不如授之以渔,我还教会客户进行网上转帐、理财及网上购物及积分兑换以及外汇黄金买卖及趋势判断,不管是否上班时间,随时接受客户咨询,为客户理财出谋划策。以每位客户满意中行为己任,与我的客户已成为了老朋友,客户也积极帮助我们进行存款支持。
【行长寄语】
我行理财经理李新兰始终坚持客户至上的服务理念,做到操作标准,服务规范,举止得体,为我行中高端客户提供全方位、周到、便捷、高效的服务,为我行的业务发展做出了显著的成绩。是我行最优秀的个人客户经理。