河北新闻网讯(刘晓丹)日前,河北建投集团完成20亿元中期票据发行,期限3+2年,票面利率3.67%,全场认购倍数4.51倍;利率较基准下浮22.7%,较集团公司同期限债券估值低19BP,累计节约财务费用6480万元,创今年以来河北省同期限同类别债券最低发行利率。
据了解,自去年四季度以来,河北建投集团密切跟进债券市场发行情况和利率走势,锁定最优发行窗口,启动了20亿元中期票据发行工作。
为确保本次债券顺利发行,该集团主动对接资本市场,通过现场路演、视频会议等多种途径,重点介绍集团发展战略、项目建设情况等,增进投资人对集团的了解和信心;积极参与到发行工作的各环节,从时点选择、定价区间、资金来源等方面制定发债策略,最大限度增大投资者范围,成功吸引了银行、基金、保险、证券公司、理财公司、资管公司等各类型投资机构,认购倍数高达4.51倍;与承销商积极配合,在确保量满的基础上,逐一与投资者沟通,多轮、多渠道引导发行利率下行,最终锁定利率低至3.67%,较资金量满时利率下降73BP。
本次中期票据的成功发行,提升了河北建投集团在资本市场的品牌形象,为该集团下一步融资工作有序开展打下了基础。