河北省证券行业经验交流会各代表观点一览

    河北新闻网讯（记者孙善文）河北省证券行业经验交流会暨河北省2012年度十佳证券营业部评选总结会11日下午在石家庄召开。会议对在河北省2012年度十佳证券营业部暨优秀投资顾问评选中的获奖单位进行了表彰和颁奖。同时邀请两家获奖证券营业部代表和四位获奖投资顾问代表就他们日常的工作经验进行交流，获得了与会证券行业人士的阵阵掌声，达到了交流行业经验，提升投资顾问专业服务水平的目的。

    小编总结了各发言代表的主要观点，以飨各位网友。

    营业部经验交流

    提供更多综合金融服务 做好投资者教育工作

    会议从获奖证券营业部中邀请了国泰君安证券石家庄营业部和财达证券沧州广场街营业部作为代表进行经验交流。

国泰君安证券河北分公司总经理金万江进行经验交流

    首先是国泰君安证券河北分公司副总经理金万江代表国泰君安证券石家庄营业部在现场为参会人员做经验交流。

    金万江从 “投融资中介定位”介绍了国泰君安证券石家庄营业部在投资服务、融资服务以及财富管理方面所做的工作。其中融资服务方面，累计为河北企业融资近8亿元，有力支持了河北地方经济的发展。财富管理方面，国泰君安证券根据客户的财富目标和资产状况为客户提供包括个人财务规划、产品量身配置、投融资方案设计、投资结构调整、企业财务顾问等服务在内的各类个性化服务。

财达证券沧州广场街证券营业部总经理王力进行经验交流

    财达证券沧州广场街营业部总经理王力代表其营业部做了经验交流。

    王力表示，“诚信铸造品牌、服务赢得客户，专业稳固市场”，为了给客户提供更多更好的服务，他们营业部员工苦练内功，将为客户提供以投资顾问为主，更加多元化的金融服务。

    同时，王力还表示将利用专业优势和专业知识，给予更多的投资者教育内容，多渠道，多形式，做好投资者保护教育工作。

    投资顾问经验交流

    行动勇敢有爱心，为投资者提供综合投资服务

    会议邀请到了四位获奖投资顾问代表进行经验交流，他们分别是中信证券孙峥、信达证券于润杰、财达证券韩旗、中信建投证券师燕。

中信证券投资顾问孙峥进行经验交流

    中信证券投资顾问孙峥主要从工作态度和工作心态上对自己十几年来的证券从业经验进行了交流。

    孙峥认为，做好一名合格的投资顾问要做到以下三点，首先是行动，“任何事情都是做出来的，没有任何技巧可言，摆在投资顾问面前就是一个字‘干’”；第二点，就是要勇敢，开不了口，是如何也做不好投资顾问工作的；第三点，对待投资者要有爱心，不要功利的去对待客户，而是要“为其解决问题”。

信达证券投资顾问于润杰进行经验交流

    信达证券投资顾问于润杰从投资顾问工作内容方面提出了自己对如何做好投资顾问工作的认识。

    于润杰认为，目前投资顾问要做好两个转变，一个是要逐步工作性质从传统的投资咨询业务向投资经理角色转变，“这就需要我们投资顾问不仅能够做研究，而且还要能够实战”；另外是服务内容从个股推荐走向全面的理财规划的转变，树立为客户进行大类资产配置的理念。

财达证券投资顾问韩旗进行经验交流

    财达证券投资顾问韩旗则从自己实际工作中，总结出了自己在开展投资顾问业务，开发签约投资顾问客户的经验，并将其经验在会上与各位分享。

    韩旗认为在投资顾问服务过程中，首先要发现目标客户，然后对目标客户进行分类，继而给予不同的服务方法，为投资者签约投资顾问服务打下基础，对于已签约的客户则要实时维护，让客户感觉到物有所值。

中信建投证券投资顾问师燕进行经验交流

    中信建投证券投资顾问师燕从自己对客户的服务方面进行了经验交流。

    师燕介绍说，她会将客户分类为“主动客户”、被动客户和潜水客户，对待不同的客户提供不同类型的服务。如最难服务的潜水客户，不久前师燕就成功的将一名潜水套牢的客户的矿产类个股成功的转化为某ETF基金，实现了客户资产的保值增值，将长期不动的证券客户资产，转变成了有效的活跃资产。

    会上四位投资顾问的精彩演讲得到了与会人员的阵阵掌声，台下不少投资顾问都边听讲边思索，并不时的用笔在纸上记下工作经验的要点。会后很多投资顾问表示，感谢河北新闻网搭建证券行业的经验交流平台，希望以后这样的活动还是要多做。

    同时，河北新闻网专门设立“河北省投资顾问”QQ交流群，邀请各投资顾问加入，共话河北证券行业发展。 “河北省投资顾问”QQ交流群号码：102035742

    河北省2012年度十佳证券营业部暨优秀投资顾问评选活动是河北证监局、河北省证券业协会指导，河北日报主办，河北新闻网承办的河北省证券行业的大型评选活动。

【责任编辑：孙善文】