恒大披露境外债重组方案：预计10月生效

3月22日，中国恒大在港交所发布公告，恒大与境外债权人小组已签署重组方案，主要条款为，恒大将发行200多亿美元新的债券对原债券进行置换；新债券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初开始付息且仅付本金0.5%。

公告显示，在过去几个月，恒大及其顾问与公司的不同利益相关者就拟议的境外债务重组进行了建设性对话，并就以下项目的一些主要持有人取得了进展：公司发行的本金总额为139.225亿美元的美元高级担保票据；由景程有限公司发行并由天基控股有限公司担保的本金总额为52.26亿美元的美元优先票据。恒大宣布，这些讨论最终与现有票据持有人特别小组成员（债权人特别小组）就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议。这意味着恒大境外债重组成功在即，而一旦恒大境外债成功重组，则直接解除了香港法院判令清盘的风险。

此外，在境内层面，恒大表示，希望可以通过完成拟议重组来为恢复运营提供必要条件，带动境内债权人与该集团达成和解，进而使该集团恢复有序运营，并逐步产生偿债现金流。