本次交易以经会计师事务所审计、资产评估机构评估的净资产值为定价基础，并综合考虑了平安银行的盈利能力和增长能力等因素。根据中联资产评估有限公司出具的评估报告，截至评估基准日（2010年6月30日），平安银行净资产评估值为2908047.56万元，每股价值约为3.37元。结合平安银行2010年和2011年的盈利预测和承诺，预计平安银行2010年利润增长至少58%至17.5亿元，2011年净利润增至23亿元，2010年预期市净率约为1.79倍，2011年预期市净率约为1.57倍。交易双方认为，评估结果公允、合理、充分地反映了平安银行投入期过后的高成长性，和目前股份制商业银行和城商行平均市净率1.84倍-2.07倍相若。

    平深双赢

    本次交易完成后，中国平安将成为深发展的控股股东，深发展将成为平安银行的控股股东，深发展也因此迎来了外延式增长的契机。交易完成后，深发展的网点数量将大幅提升，填补了海西经济区的网点空白，并且在经济发达的长三角、珠三角及环渤海地区的网点数量将达到股份制银行的第四位。

    据悉，交易后深发展将进一步提升零售及中小企业业务的特色，信用卡业务规模和品质也将快速增长。更为重要的是，深发展将获得中国平安持续的资本支持，分享中国平安集团各子公司5600多万个人客户、200多万企业客户的资源，遍布全国的分销网络、先进的后援平台及多元金融产品交叉销售方面的成功经验。

    据测算，本次交易后，扩大后的深发展2010年上半年备考净利润达到38.47亿元，较交易前增长279%。交易后的银行总资产估计将超过9000亿，900万张信用卡，预计2010年净利润将超过90亿元。

    中国平安承诺将鼓励深发展在未来的两行整合过程中坚持平稳过渡原则，确保干部及员工队伍的稳定，保证客户权益、业务发展等不受影响。截至6月30日，平安银行总资产占集团总资产的22.3%，而交易完成后，银行板块占集团总资产比例将超过50%。