投顾评选“每日之星”梁冀辉通过合理建议帮助“执着客户”一次挽回5万元
河北新闻网讯(记者王丽媛)河北省2012年度十佳证券营业部暨优秀投资顾问评选活动自8日投票以来,受到了河北省证券行业的高度关注。截至发稿时,本次活动共收到网络投票235794票,短信6432票。今日选出的“每日之星”是来自财达证券唐山新城道证券营业部的投资顾问梁冀辉。
梁冀辉近照
走近梁冀辉
记者电话联系到梁冀辉,嘟嘟声响起,电话那头传来一声温柔的女声“你好,财达证券梁冀辉”,当记者说明采访意图后,她谦虚的笑笑说道:“我没什么好说的,我就是一个普普通通的投顾,得知这次评选活动后,领导很重视,于是我报名参加了,没想到大家都挺支持我的,给我投了这么多票。”
从与记者交谈中得知梁冀辉是金融本科学历,经济学学士,会计师,注册会计师。自1996年3月至今一直从事证券行业,先后在交易部、电脑部、财务部、客服部等多个部门工作,目前担任财达证券唐山新城道营业部客服部经理,具有扎实的理论基础和丰富的工作经验,多次在公司举办的业务比赛中取得第一名的成绩,并多次获得公司“先进工作者”。在16年多的证券从业过程中经历了多轮牛熊转换,积累了较多的证券投资知识,风格稳健,待人诚恳。擅长公司财务分析,对各财务指标有较深的理解;能较好顺应市场走势,做客户投资的参谋。
梁冀辉在营业部组织的财富论坛为高端客户做报告
谈工作:带领投顾小组培养营业部忠实客户
梁冀辉告诉记者:“我现在带领由三位投资顾问组成的投顾小组,建立了营业部现场客户咨询指导、非现场客户咨询维护、欲转户客户投顾服务、公司财达资讯平台的推广与讲解、大中户联谊活动中做投资咨询报告、散户的投资者教育等多层次、多角度的投顾工作体系,加强专业化、亲情化服务,使客户对营业部的忠诚度不断提高,转销户率明显降低。”
合理建议帮助“执着客户”一次挽回5万元损失
梁冀辉向记者提起:“2012年8月的一天,一位客户来到办公室找我,说自己入市几年了,由于操作不当,资金由原来的60多万跌到了不足30万。我查询了客户的情况,他只投资于一只电力股票,我问他为什么这样操作,他说:“我就在热电厂工作,因为公司重组,我们单位规属到了这家上市公司,所以对这个行业比较了解,而且公司规模大,收益也不错,所以打算一直持有下去。没想到买了不久就跌了,于是加仓,但是越买越跌,到现在已经赔了一半多。”我根据当时大盘走势低迷的情况,耐心劝导客户,建议其顺势而为,并为客户推荐了防御性强的逆回购,客户听从了我的建议,有效的避免了这些股票继续下跌带来的损失,并且实现了不错的收益。11月份,客户专门找到我,说:“幸好听从了你的建议,这只股票自从我卖出后又下跌了20%多,如果我还一直持有,5万多元又没了。“
推荐个股一个月上涨30.97%
当记者问到有无成功案例时,梁冀辉笑着对记者说道:“2011年3月初,在财达总部举办的咨询大赛中做《战略性小金属的投资策略分析》,重点推荐该行业龙头股包钢稀土,并在公司财达资讯平台视频中播放,一个月后股价由推荐时的75.45元涨到98.82元,涨幅达30.97%。”
财达证券投资顾问梁冀辉
对客户:时刻把客户当做亲人对待
梁冀辉表示,工作中一定要对客户有耐心,全心全意为客户着想。“记得前段时间有一位大客户,他女儿肚子疼以至耽误上学,在本地大医院多次治疗没有效果,我得知情况后,为其联系了首都儿研所的教授,并协助其挂好号,治好了孩子的病。客户非常感动,提出感谢,我谢绝了客户的好意,客户表示以后会一直在我营业部交易。”
工作十六年来,让梁冀辉感触最深的就是,做好一名投资顾问,不仅需要扎实系统的专业知识,还需要持之以恒的敬业精神和良好的道德情操。对客户要耐心细致,时刻把客户当成自己的朋友或亲人,为他们提供客观的、合理化的建议,培养投资者正确的投资理念,实现资产增值。
领导、同事眼中的梁冀辉——执着、有能力、随和
记者联系到财达证券唐山新城道证券营业部总经理王岩,他向记者介绍道:“小梁是个做事坚定执着,工作中有思路,有方法,组织管理能力强的投资顾问,在客户服务方面总结出一套比较成熟的方法,培养了营业部大批忠实客户。在同事眼中她为人随和,待人诚恳,工作努力,充满热情。所以我们这次非常支持她参加优秀投资顾问的评选。”
女儿眼中的慈爱妈妈
梁冀辉不仅在工作中是个出色的投资顾问,在女儿眼中也是个有办法的妈妈。当记者问到梁冀辉家庭的时候,她充满慈爱的说道:“我有一个女儿,今年上小学一年级了。平时孩子有解决不了的事情的时候总爱问我,让我帮她想办法。比如孩子正在学棋,开始的时候下不好,很着急,多次有放弃的想法。我就帮她制定了一个计划,每天坚持练习10道题,陪着她练习,并且鼓励她,告诉她恒则成的道理。后来在比赛中,学棋只有半年的她超过了很多比她早学两年的孩子,取得了全市第三名的成绩。”
谈生活:爱画画、爱美食、爱生活
谈起个人爱好,梁冀辉说:“我喜欢画画,也喜欢做手工,如自己动手给孩子做衣服,亲自用烤箱烘焙蛋糕、饼干等,也常把自己做的美食拿到单位与同事和客户分享。”
说到这梁冀辉给记者看了几张图画和美食照片,真是让人不禁“垂涎三尺”。
梁冀辉又接着说道:“我觉得一定要对生活充满热情,对家人多多关爱,平衡好工作与家庭的关系。”
梁冀辉画作、手工烘焙及为女儿做的衣服
投顾看盘
随着中国经济工作会议的召开,市场预期乐观,表明经济形势逐渐触底企稳,随着利好的不断推出,未来股指有望逐步走高,行情持续的时间可能跨越年度。
年末股市总是面临资金面偏紧的问题,银行冲存压力逐渐显现出来,企业资金成本增加,削弱股市上涨的动力。但近期的反弹给市场带来了很大信心。
城镇化发展和美丽中国概念将使一些企业在较长时期内受益,如水泥、建材、建工机械、地产等行业。另外,具有良好业绩支撑且跌幅较深的个股也有较多的投资机会。
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