信达双星稳居前三 榜首之争初露端倪
河北新闻网讯(记者顾春元) 2012年度河北省优秀投资顾问评选活动目前正在如火如荼的开展着。经过近三天的激烈角逐,据统计,截至发稿时,我们共收到网络有效票数31032票,短信有效票数2563票。
其中榜首位置也初步显示出激烈的竞争态势。小编观察,投资顾问排名榜的前三位排序更迭频繁。目前,排名第一的为财达证券邢台西门里营业部投资顾问陈燕,信达证券石家庄裕华东路营业部两位投资顾问于润杰、李娜暂时分列第二、第三名。
本活动推出的“每日之星”栏目,今日推出的是信达证券石家庄裕华东路营业部两位投资顾问于润杰、李娜,这两位投资顾问由于同属一个营业部,目前又暂时分列第二、第三的位置,被我们编辑部一致认为是“信达双星”。小编也通过简短的采访和侧面了解,今天带大家走进这两位投资顾问。
于润杰:保持冷静 助客户重拾投资信心
记者在看于润杰的报名材料时,发现其中写到多次收到客户的口头表扬和书面赞誉。记者带着这个“疑问”首次联系到了于润杰。简短介绍之后,于润杰逐渐向记者打开了话匣子。
于润杰和记者谈起发生在近期的一个案例。她很清楚的记得那天,一位李姓大姐来到营业部要办理销户手续。于润杰深知在今年总体行情并不太好的情况下,有不少投资者,像李姐这样逐渐失去对股市的信心,一门心思办理销户,脱离股市。
在了解了李姐的基本情况后,于润杰便将这位李姐带到了会客室。于润杰先是和这位李姐共同分析了今年的股市行情,经过初步了解,于润杰断定李姐属于稳健型投资者。接下来,于润杰经过一番劝解,李姐才将信将疑的考虑先不办理销户手续,再观察一段时间。
接下来的日子,于润杰担当了李姐的投资顾问,并针对她进行了一对一的投资支招。她详细分析了市场行情并结合李姐的投资习惯,向李姐推荐了几款稳健保值的投资产品。
经过这几款投资产品的合理搭配,李姐的账户逐渐又被盘活,这让李姐重新拾起了投资的信心,同时于润杰也收获了李姐的信赖。最终李姐投资了一款年化收益为10%的固定收益产品,收益良好。
于润杰向记者表示,每一个投资顾问都有自己的客户群,而作为客户的投资顾问,就是要和客户形成良好的互动,能够准确判断客户的类型与投资风格,并为客户提供较为合理的账户诊断及战略战术分析,无论是保守型、稳健型及激进型投资者均能提供个性化的增值服务。
采访最后,于润杰跟记者分享了一句在投资界的俗语:“你不理财,财不理你”。她也希望广大投资者在投资过程中,无论顺境还是逆境,都要保持清醒、冷静,只有这样才能发现其中的投资佳机。
正向她在参赛中说道:“人生由我不由天。”这句格言,也在启示每位投资者无论处在什么样的投资大环境下,一定要学会个人的灵活变通,而掌握理财的主动权。
李娜:量身定制 促客户资产稳健增值
李娜,参选本次评选活动的另一位信达证券裕华东路营业部投资顾问,具有六年的证券从业经历,经历过多次股市牛熊交替,如今也是身经百战,经验丰富。
采访李娜的时候,李娜先是向记者介绍起今年的股市行情。2012年国内外经济形势复杂多变,股市行情也陷入低迷,大多客户被深度套牢导致投资信心不足,每天在线咨询大盘走势、个股走势。面对这种窘境,李娜说他们营业部通过调查问卷等方式,综合了解客户的财务状况和需求,并客户进行分门别类,主要分为保守型、稳健型、积极型。之后,她为她的客户制定出人性化的理财目标,量身定制了投资方向,为其提供具有适时的金融产品或服务,有效的提升了客户抵御风险和盈利能力,也提高了券商的美誉度和品牌能力。
李娜和记者说起她的一位客户吕先生,她在详细分析之后,判断吕先生属于风险承受能力中等,资金量大,专业投资能力中等的客户。于是,她建议吕先生将资金分成三部分,其中作为获取高风险高收益的股票投资占10%;用于应急备用金的银行存款投资《信达现金宝集合资产管理计划》占比70%,一旦股市出现“掉窟窿”行情,保持手中至少有50%的现金流,这样才能持盈保泰。每次拉回10%至15%的时候,就是抄底买入的良机,在上涨后抛出,这样可以利用这些“窟窿”赚取差价;再配置较低风险的债券型基金占比20%,这种组合即可以有效降低投资风险,保持对高收益的追求,又使资金渐渐增值。
记者通过与李娜的简短交流,以及她为客户量身定制的这种投资计划,了解李娜在从事证券行业六年以来,所具备的专业素养和水平。
“轻松投资,激情工作,快乐生活”这是李娜的参赛宣言,也是她工作生活的准则。
小编提醒:优秀投资顾问投票窗口请认清
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